Análise de Portfólio API

A API de Análise de Portfólio oferece aos desenvolvedores ferramentas abrangentes para analisar portfólios de investimento, incluindo avaliação de risco, avaliação de desempenho, otimização de alocação de ativos e comparação de desempenho. Esta poderosa API permite às instituições financeiras e gestores de patrimônio construir aplicações sofisticadas de gestão de portfólio, capacitando os investidores com insights acionáveis para otimizar suas estratégias de investimento
Use esta API do seu agente de IA via MCP
Funciona com OpenClaw, Claude Code/Desktop, Cursor, Windsurf, Cline e qualquer cliente de IA compatível com MCP.
Docs e configuração
Crie uma skill envolvendo este MCP: https://mcp.zylalabs.com/mcp?apikey=YOUR_ZYLA_API_KEY

About the API:  

The Portfolio Analytics API provides developers with advanced tools for in-depth analysis of investment portfolios, encompassing risk assessment, performance evaluation, asset allocation optimization, and benchmarking functionalities. Financial institutions and wealth managers can leverage this robust API to build sophisticated portfolio management applications, empowering investors with actionable insights for optimizing their investment strategies. By integrating cutting-edge analytics capabilities, users gain a comprehensive understanding of portfolio performance and risk exposure, facilitating informed decision-making and ensuring alignment with their financial objectives and risk preferences.

 
 

What this API receives and what your API provides (input/output)?

Pass the mutual fund symbol and receive the latest and historical rates. 

 

What are the most common uses cases of this API?

 

  • Portfolio Optimization Tools: Fintech companies can use the Portfolio Analytics API to develop portfolio optimization tools that enable users to analyze their investment portfolios, identify opportunities for diversification, and optimize asset allocations to achieve their financial goals.

  • Risk Management Solutions: Financial institutions can integrate the API into their risk management systems to assess portfolio risk exposure, identify potential vulnerabilities, and implement strategies to mitigate risks and safeguard against market fluctuations.

  • Wealth Management Platforms: Wealth management firms can leverage the API to enhance their portfolio management platforms, providing clients with sophisticated analytics tools for monitoring portfolio performance, evaluating investment strategies, and making data-driven decisions.

  • Asset Allocation Advisory Services: Investment advisory firms can use the API to offer personalized asset allocation recommendations to clients based on their investment objectives, risk tolerance, and market conditions, helping clients optimize their portfolios for long-term growth and stability.

  • Quantitative Research and Backtesting: Quantitative analysts and researchers can utilize the API to conduct quantitative research and backtesting of investment strategies, leveraging advanced analytics to evaluate portfolio performance, assess strategy effectiveness, and refine investment models.

 

 

Are there any limitations to your plans?

Besides the number of API calls per plan, there are no other limitations.

Documentação da API

Endpoints


Verifique todos os símbolos suportados na nossa API



                                                                            
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Símbolos Suportados - Recursos do endpoint

Objeto Descrição
page Opcional Pagination
Testar endpoint

RESPOSTA DE EXEMPLO DA API

       
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
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      "name": "Sierra Tactical Municipal C"
    },
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      "name": "Guggenheim Core Bond Fund C"
    },
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      "id": "GIUSX",
      "name": "Guggenheim Core Bond Fund Institutional"
    },
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      "id": "SIUSX",
      "name": "Guggenheim Core Bond Fund A"
    },
    {
      "id": "STMEX",
      "name": "Sierra Tactical Municipal Institutional"
    },
    {
      "id": "STMNX",
      "name": "Sierra Tactical Municipal Investor"
    },
    {
      "id": "CNFRX",
      "name": "Columbia Bond Inst2"
    },
    {
      "id": "CNDCX",
      "name": "Columbia Bond C"
    },
    {
      "id": "CNDRX",
      "name": "Columbia Bond Adv"
    },
    {
      "id": "STMYX",
      "name": "Sierra Tactical Municipal Special"
    },
    {
      "id": "CNDAX",
      "name": "Columbia Bond A"
    },
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      "name": "Columbia Bond R"
    },
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      "id": "UMMGX",
      "name": "Columbia Bond Inst"
    },
    {
      "id": "CBFYX",
      "name": "Columbia Bond Inst3"
    },
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      "id": "CADOX",
      "name": "Columbia Minnesota Tax-Exempt Inst2"
    },
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      "name": "Columbia Minnesota Tax-Exempt Inst"
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      "id": "PTCOX",
      "name": "Performance Trust Total Return Bd C"
    },
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      "name": "Columbia Minnesota Tax-Exempt Adv"
    }
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Símbolos Suportados - TRECHOS DE CÓDIGO


curl --location --request GET 'https://zylalabs.com/api/3993/portfolio+analytics+api/4758/supported+symbols' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 


    

Obtenha o preço mais recente para o símbolo do seu Fundo Mútuo selecionado



                                                                            
GET https://zylalabs.com/api/3993/portfolio+analytics+api/4759/latest+price
                                                                            
                                                                        

Último Preço - Recursos do endpoint

Objeto Descrição
symbol [Obrigatório] Mutual fund symbol
Testar endpoint

RESPOSTA DE EXEMPLO DA API

       
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {"success":true,"status":200,"symbol":"CMNZX","name":"Columbia Minnesota Tax-Exempt Inst","market":"Nasdaq - Delayed Quote \u2022 USD","price":{"current_close":"19.24","previous_close":"1","change":"0.00","change_%":"(0.00%)","ytdReturn":"0.23%"}}
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    

Último Preço - TRECHOS DE CÓDIGO


curl --location --request GET 'https://zylalabs.com/api/3993/portfolio+analytics+api/4759/latest+price?symbol=CMNZX' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 


    

Este ponto de extremidade fornecerá taxas históricas em séries temporais. 



                                                                            
GET https://zylalabs.com/api/3993/portfolio+analytics+api/4760/historical+rates
                                                                            
                                                                        

Taxas Históricas - Recursos do endpoint

Objeto Descrição
symbol [Obrigatório] Mutual fund symbol
from [Obrigatório] Date from YYYY-MM-DD
to [Obrigatório] Date to YYYY-MM-DD
Testar endpoint

RESPOSTA DE EXEMPLO DA API

       
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {"success":true,"status":200,"symbol":"PTCOX","name":"Performance Trust Total Return Bd C","market":"Nasdaq - Delayed Quote \u2022 USD","prices":[{"Apr 9, 2024":"19.45"},{"Apr 8, 2024":"19.39"},{"Apr 5, 2024":"19.41"},{"Apr 4, 2024":"19.48"},{"Apr 3, 2024":"19.43"},{"Apr 2, 2024":"19.42"},{"Apr 1, 2024":"19.47"},{"Mar 28, 2024":"19.60"},{"Mar 27, 2024":"19.59"},{"Mar 26, 2024":"19.54"},{"Mar 25, 2024":"19.52"},{"Mar 22, 2024":"19.55"},{"Mar 21, 2024":"19.48"},{"Mar 20, 2024":"19.46"},{"Mar 19, 2024":"19.44"},{"Mar 18, 2024":"19.39"},{"Mar 15, 2024":"0.05 Dividend"},{"Mar 15, 2024":"19.42"},{"Mar 14, 2024":"19.46"},{"Mar 13, 2024":"19.57"},{"Mar 12, 2024":"19.59"},{"Mar 11, 2024":"19.64"},{"Mar 8, 2024":"19.64"},{"Mar 7, 2024":"19.64"},{"Mar 6, 2024":"19.62"},{"Mar 5, 2024":"19.58"}]}
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    

Taxas Históricas - TRECHOS DE CÓDIGO


curl --location --request GET 'https://zylalabs.com/api/3993/portfolio+analytics+api/4760/historical+rates?symbol=PTCOX&from=2024-03-05&to=2024-04-10' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 


    

Chave de acesso à API e autenticação

Após se cadastrar, cada desenvolvedor recebe uma chave de acesso à API pessoal, uma combinação única de letras e dígitos para acessar nosso endpoint de API. Para autenticar com a Análise de Portfólio API basta incluir seu token Bearer no cabeçalho Authorization.
Cabeçalhos
Cabeçalho Descrição
Authorization [Obrigatório] Deve ser Bearer access_key. Veja "Sua chave de acesso à API" acima quando você estiver inscrito.

Preços simples e transparentes

Sem compromisso de longo prazo. Faça upgrade, downgrade ou cancele a qualquer momento. O teste gratuito inclui até 50 requisições.

🚀 Empresarial

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$ 10.000/Ano


  • Volume personalizado
  • Limite de taxa personalizado
  • Suporte ao cliente especializado
  • Monitoramento de API em tempo real

Recursos favoritos dos clientes

  • ✔︎ Pague apenas por requisições bem-sucedidas
  • ✔︎ Teste 7 dias gratis
  • ✔︎ Suporte multilíngue
  • ✔︎ Uma chave de API, todas as APIs.
  • ✔︎ Painel intuitivo
  • ✔︎ Tratamento de erros abrangente
  • ✔︎ Documentação amigável para desenvolvedores
  • ✔︎ Integração com Postman
  • ✔︎ Conexões HTTPS seguras
  • ✔︎ Alta disponibilidade

Análise de Portfólio API FAQs

A API de Análise de Portfólio oferece dados abrangentes sobre fundos mútuos, incluindo, mas não se limitando a métricas de desempenho (por exemplo, retornos, volatilidade), taxas de administração, desagregações de alocação de ativos, detalhes do gestor do fundo, dados históricos de NAV (Valor Patrimonial Líquido) e informações sobre dividendos

Os dados dentro da API de Análise de Portfólio são atualizados regularmente para garantir precisão e relevância Normalmente as atualizações ocorrem em tempo real ou em intervalos que variam de diários a mensais dependendo do conjunto de dados específico

Sim a API fornece acesso a dados históricos permitindo que os usuários recuperem métricas de desempenho passadas valores de NAV e outras informações relevantes sobre fundos mútuos ao longo de períodos de tempo específicos

Sim pode haver limites de taxa impostos ao uso da API para garantir acesso justo e desempenho ideal para todos os usuários Os limites de taxa específicos e as políticas de limitação podem variar dependendo dos termos de serviço do provedor da API

Sim a API normalmente emprega mecanismos de autenticação como chaves de API ou tokens OAuth para autenticar usuários e controlar o acesso aos dados Mecanismos de autorização também podem ser implementados para restringir o acesso a certos endpoints ou conjuntos de dados com base em funções e permissões de usuário

O endpoint "GET Supported Symbols" retorna uma lista de símbolos de fundos mútuos junto com seus nomes correspondentes Esses dados ajudam os usuários a identificar quais fundos estão disponíveis para análise por meio da API

A resposta do ponto de extremidade "GET Latest Price" geralmente inclui campos como o símbolo do fundo mútuo o preço mais recente e possivelmente o timestamp da última atualização fornecendo informações essenciais para a análise em tempo real

Os dados de resposta do endpoint "GET Historical Rates" estão organizados em um formato de série temporal, geralmente incluindo campos como data, preço histórico e outras métricas relevantes, permitindo que os usuários analisem tendências ao longo do tempo

O ponto final "OBTER Último Preço" aceita parâmetros como o símbolo do fundo mútuo, permitindo que os usuários especifiquem qual preço mais recente do fundo desejam recuperar para análise

O endpoint "GET Historical Rates" fornece dados de preços históricos, métricas de desempenho e outras estatísticas relevantes para fundos mútuos ao longo de períodos de tempo específicos, permitindo que os usuários realizem avaliações de desempenho detalhadas

Os usuários podem utilizar os dados retornados integrando-os em aplicativos de gerenciamento de portfólio conduzindo análises de desempenho e tomando decisões de investimento informadas com base nas métricas mais recentes e históricas fornecidas pela API

Os dados fornecidos pela API de Análise de Portfólio são originados de instituições financeiras respeitáveis e provedores de dados de mercado, garantindo um alto nível de precisão e confiabilidade para a análise de investimentos

Casos de uso típicos incluem a construção de aplicativos de investimento realização de pesquisas de mercado e permitir que os usuários selecionem e analisem fundos mútuos específicos com base em suas estratégias e objetivos de investimento

Perguntas Frequentes Gerais

O Zyla API Hub é como uma grande loja de APIs, onde você pode encontrar milhares delas em um só lugar. Também oferecemos suporte dedicado e monitoramento em tempo real de todas as APIs. Após se cadastrar, você pode escolher quais APIs deseja usar. Lembre-se apenas de que cada API precisa de sua própria assinatura. Mas se você se inscrever em várias, usará a mesma chave para todas elas, facilitando as coisas para você.

Os preços são listados em USD (Dólar Americano), EUR (Euro), CAD (Dólar Canadense), AUD (Dólar Australiano) e GBP (Libra Esterlina). Aceitamos todos os principais cartões de débito e crédito. Nosso sistema de pagamento usa a mais recente tecnologia de segurança e é operado pela Stripe, uma das empresas de pagamento mais confiáveis do mundo. Se tiver problemas para pagar com cartão, entre em contato conosco em [email protected]


Além disso, se você já tiver uma assinatura ativa em qualquer uma dessas moedas (USD, EUR, CAD, AUD, GBP), essa moeda será mantida para assinaturas subsequentes. Você pode alterar a moeda a qualquer momento, desde que não tenha assinaturas ativas.

A moeda local exibida na página de preços é baseada no país do seu endereço IP e é fornecida apenas como referência. Os preços reais são em USD (Dólar Americano). Ao efetuar o pagamento, a cobrança aparecerá no extrato do seu cartão em USD, mesmo que você veja o valor equivalente em sua moeda local em nosso site. Isso significa que você não pode pagar diretamente com sua moeda local.

Ocasionalmente, o banco pode recusar a cobrança devido às configurações de proteção contra fraude. Sugerimos contatar seu banco inicialmente para verificar se estão bloqueando nossas cobranças. Você também pode acessar o Portal de Cobrança e alterar o cartão associado para realizar o pagamento. Se isso não funcionar e precisar de mais ajuda, entre em contato com nossa equipe em [email protected]

Os preços são determinados por uma assinatura recorrente mensal ou anual, dependendo do plano escolhido.

As chamadas de API são descontadas do seu plano com base nas requisições bem-sucedidas. Cada plano possui um número específico de chamadas por mês. Apenas chamadas bem-sucedidas, indicadas por uma resposta com Status 200, serão contabilizadas, garantindo que falhas não afetem sua cota mensal.

O Zyla API Hub funciona com um sistema de assinatura mensal recorrente. Seu ciclo de cobrança começa no dia em que você compra um dos planos pagos e será renovado no mesmo dia do mês seguinte. Portanto, cancele sua assinatura com antecedência se quiser evitar cobranças futuras.

Para fazer upgrade do seu plano atual, acesse a página de preços da API e selecione o novo plano desejado. O upgrade é instantâneo, permitindo aproveitar imediatamente os recursos do novo plano. Observe que as chamadas restantes do plano anterior não serão transferidas; você será cobrado pelo valor integral do novo plano.

Para verificar quantas chamadas de API restam para o mês atual, consulte o campo 'X-Zyla-API-Calls-Monthly-Remaining' no cabeçalho da resposta. Por exemplo, se seu plano permite 1.000 requisições por mês e você usou 100, este campo no cabeçalho da resposta indicará 900 chamadas restantes.

Para ver o número máximo de requisições de API que seu plano permite, verifique o cabeçalho de resposta 'X-Zyla-RateLimit-Limit'. Por exemplo, se seu plano inclui 1.000 requisições por mês, este cabeçalho exibirá 1.000.

O cabeçalho 'X-Zyla-RateLimit-Reset' mostra o número de segundos até seu limite de taxa ser redefinido. Isso informa quando sua contagem de requisições começará do zero. Por exemplo, se exibir 3.600, significa que restam 3.600 segundos até o limite ser redefinido.

Sim, você pode cancelar seu plano a qualquer momento acessando sua conta e selecionando a opção de cancelamento na página de Cobrança. Observe que upgrades, downgrades e cancelamentos têm efeito imediato. Além disso, após o cancelamento, você não terá mais acesso ao serviço, mesmo que ainda tenha chamadas restantes na sua cota.

Você pode nos contatar via chat para receber assistência imediata. Estamos online de 8h às 17h (EST). Se nos contatar após esse horário, retornaremos o mais rápido possível. Além disso, você pode enviar um e-mail para [email protected]

Para oferecer a oportunidade de experimentar nossas APIs sem compromisso, oferecemos um teste gratuito de 7 dias que permite realizar até 50 chamadas de API sem custo. Esse teste pode ser usado apenas uma vez; recomendamos aplicá-lo à API que mais interessa. Embora a maioria das APIs ofereça teste gratuito, algumas podem não oferecer. O teste termina após 7 dias ou quando você atingir 50 requisições, o que ocorrer primeiro. Se atingir o limite, será necessário "Iniciar seu plano pago" para continuar. Você encontra esse botão no perfil em Assinatura -> Escolha a API -> aba Preços. Se não cancelar até o 7º dia, sua assinatura será cobrada automaticamente, liberando todas as chamadas do plano.

Após 7 dias, será cobrado o valor total do plano ao qual você estava inscrito durante o teste. Portanto, é importante cancelar antes do término do período. Solicitações de reembolso por esquecimento de cancelamento não são aceitas.

Ao assinar um teste gratuito de API, você pode fazer até 50 chamadas. Se desejar fazer chamadas adicionais além desse limite, a API solicitará que você "Inicie seu plano pago". Você encontra o botão no perfil em Assinatura -> Escolha a API -> aba Preços.

As Ordens de Pagamento são processadas entre os dias 20 e 30 de cada mês. Se você enviar sua solicitação antes do dia 20, seu pagamento será processado dentro desse período.


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