Análisis de Cartera API

La API de Análisis de Portafolios ofrece a los desarrolladores herramientas integrales para analizar carteras de inversión, incluyendo la evaluación de riesgos, la evaluación del rendimiento, la optimización de la asignación de activos y la comparación con índices de referencia. Esta poderosa API permite a las instituciones financieras y a los gestores de patrimonio construir aplicaciones sofisticadas de gestión de carteras, empoderando a los inversores con información práctica para optimizar sus estrategias de inversión.

Acerca de la API:  

La API de Análisis de Portafolios proporciona a los desarrolladores herramientas avanzadas para un análisis exhaustivo de portafolios de inversión, abarcando la evaluación de riesgos, la evaluación del rendimiento, la optimización de la asignación de activos y funcionalidades de referencia. Las instituciones financieras y los gestores de patrimonio pueden aprovechar esta robusta API para construir aplicaciones de gestión de portafolios sofisticadas, empoderando a los inversores con información útil para optimizar sus estrategias de inversión. Al integrar capacidades analíticas de vanguardia, los usuarios obtienen una comprensión integral del rendimiento del portafolio y la exposición al riesgo, facilitando la toma de decisiones informadas y asegurando la alineación con sus objetivos financieros y preferencias de riesgo.

 
 

¿Qué recibe esta API y qué proporciona su API (entrada/salida)?

Proporcione el símbolo del fondo mutuo y reciba las tarifas más recientes e históricas. 

 

¿Cuáles son los casos de uso más comunes de esta API?

 

  • Herramientas de Optimización de Portafolios: Las empresas fintech pueden utilizar la API de Análisis de Portafolios para desarrollar herramientas de optimización de portafolios que permitan a los usuarios analizar sus portafolios de inversión, identificar oportunidades de diversificación y optimizar las asignaciones de activos para alcanzar sus objetivos financieros.

  • Soluciones de Gestión de Riesgos: Las instituciones financieras pueden integrar la API en sus sistemas de gestión de riesgos para evaluar la exposición al riesgo del portafolio, identificar posibles vulnerabilidades e implementar estrategias para mitigar riesgos y protegerse contra las fluctuaciones del mercado.

  • Plataformas de Gestión de Patrimonio: Las empresas de gestión de patrimonio pueden aprovechar la API para mejorar sus plataformas de gestión de portafolios, proporcionando a los clientes herramientas analíticas sofisticadas para monitorear el rendimiento del portafolio, evaluar estrategias de inversión y tomar decisiones basadas en datos.

  • Servicios de Asesoramiento en Asignación de Activos: Las firmas de asesoramiento de inversiones pueden utilizar la API para ofrecer recomendaciones de asignación de activos personalizadas a los clientes basadas en sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y condiciones de mercado, ayudando a los clientes a optimizar sus portafolios para un crecimiento y estabilidad a largo plazo.

  • Investigación Cuantitativa y Backtesting: Los analistas y investigadores cuantitativos pueden utilizar la API para llevar a cabo investigaciones cuantitativas y pruebas retrospectivas de estrategias de inversión, aprovechando análisis avanzados para evaluar el rendimiento de los portafolios, analizar la efectividad de las estrategias y refinar los modelos de inversión.

 

 

¿Existen limitaciones en sus planes?

Además del número de llamadas API por plan, no hay otras limitaciones.

Documentación de la API

Endpoints


Consulta todos los símbolos compatibles en nuestra API.



                                                                            
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Símbolos soportados - Características del Endpoint

Objeto Descripción
page Opcional Pagination
Probar Endpoint

RESPUESTA DE EJEMPLO DE LA API

       
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                            {
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      "name": "Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF"
    },
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      "id": "STMKX",
      "name": "Sierra Tactical Municipal A"
    },
    {
      "id": "STMHX",
      "name": "Sierra Tactical Municipal C"
    },
    {
      "id": "SDICX",
      "name": "Guggenheim Core Bond Fund C"
    },
    {
      "id": "GIUSX",
      "name": "Guggenheim Core Bond Fund Institutional"
    },
    {
      "id": "SIUSX",
      "name": "Guggenheim Core Bond Fund A"
    },
    {
      "id": "STMEX",
      "name": "Sierra Tactical Municipal Institutional"
    },
    {
      "id": "STMNX",
      "name": "Sierra Tactical Municipal Investor"
    },
    {
      "id": "CNFRX",
      "name": "Columbia Bond Inst2"
    },
    {
      "id": "CNDCX",
      "name": "Columbia Bond C"
    },
    {
      "id": "CNDRX",
      "name": "Columbia Bond Adv"
    },
    {
      "id": "STMYX",
      "name": "Sierra Tactical Municipal Special"
    },
    {
      "id": "CNDAX",
      "name": "Columbia Bond A"
    },
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      "id": "CBFRX",
      "name": "Columbia Bond R"
    },
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      "name": "Columbia Bond Inst"
    },
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      "id": "CBFYX",
      "name": "Columbia Bond Inst3"
    },
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      "id": "CADOX",
      "name": "Columbia Minnesota Tax-Exempt Inst2"
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      "name": "Columbia Minnesota Tax-Exempt Adv"
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Símbolos soportados - CÓDIGOS DE EJEMPLO


curl --location --request GET 'https://zylalabs.com/api/3993/an%c3%a1lisis+de+cartera+api/4758/s%c3%admbolos+soportados' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 


    

Obtenga el último precio para el símbolo de Fondo Mutual que seleccionó.



                                                                            
GET https://zylalabs.com/api/3993/an%c3%a1lisis+de+cartera+api/4759/%c3%9altimo+precio.
                                                                            
                                                                        

Último precio. - Características del Endpoint

Objeto Descripción
symbol [Requerido] Mutual fund symbol
Probar Endpoint

RESPUESTA DE EJEMPLO DE LA API

       
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                            {"success":true,"status":200,"symbol":"CMNZX","name":"Columbia Minnesota Tax-Exempt Inst","market":"Nasdaq - Delayed Quote \u2022 USD","price":{"current_close":"19.24","previous_close":"1","change":"0.00","change_%":"(0.00%)","ytdReturn":"0.23%"}}
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    

Último precio. - CÓDIGOS DE EJEMPLO


curl --location --request GET 'https://zylalabs.com/api/3993/an%c3%a1lisis+de+cartera+api/4759/%c3%9altimo+precio.?symbol=CMNZX' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 


    

Este punto final proporcionará tasas históricas sobre series temporales. 



                                                                            
GET https://zylalabs.com/api/3993/an%c3%a1lisis+de+cartera+api/4760/tasas+hist%c3%b3ricas.
                                                                            
                                                                        

Tasas históricas. - Características del Endpoint

Objeto Descripción
symbol [Requerido] Mutual fund symbol
from [Requerido] Date from YYYY-MM-DD
to [Requerido] Date to YYYY-MM-DD
Probar Endpoint

RESPUESTA DE EJEMPLO DE LA API

       
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                            {"success":true,"status":200,"symbol":"PTCOX","name":"Performance Trust Total Return Bd C","market":"Nasdaq - Delayed Quote \u2022 USD","prices":[{"Apr 9, 2024":"19.45"},{"Apr 8, 2024":"19.39"},{"Apr 5, 2024":"19.41"},{"Apr 4, 2024":"19.48"},{"Apr 3, 2024":"19.43"},{"Apr 2, 2024":"19.42"},{"Apr 1, 2024":"19.47"},{"Mar 28, 2024":"19.60"},{"Mar 27, 2024":"19.59"},{"Mar 26, 2024":"19.54"},{"Mar 25, 2024":"19.52"},{"Mar 22, 2024":"19.55"},{"Mar 21, 2024":"19.48"},{"Mar 20, 2024":"19.46"},{"Mar 19, 2024":"19.44"},{"Mar 18, 2024":"19.39"},{"Mar 15, 2024":"0.05 Dividend"},{"Mar 15, 2024":"19.42"},{"Mar 14, 2024":"19.46"},{"Mar 13, 2024":"19.57"},{"Mar 12, 2024":"19.59"},{"Mar 11, 2024":"19.64"},{"Mar 8, 2024":"19.64"},{"Mar 7, 2024":"19.64"},{"Mar 6, 2024":"19.62"},{"Mar 5, 2024":"19.58"}]}
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    

Tasas históricas. - CÓDIGOS DE EJEMPLO


curl --location --request GET 'https://zylalabs.com/api/3993/an%c3%a1lisis+de+cartera+api/4760/tasas+hist%c3%b3ricas.?symbol=PTCOX&from=2024-03-05&to=2024-04-10' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 


    

Clave de Acceso a la API y Autenticación

Después de registrarte, a cada desarrollador se le asigna una clave de acceso a la API personal, una combinación única de letras y dígitos proporcionada para acceder a nuestro endpoint de la API. Para autenticarte con el Análisis de Cartera API simplemente incluye tu token de portador en el encabezado de Autorización.
Encabezados
Encabezado Descripción
Autorización [Requerido] Debería ser Bearer access_key. Consulta "Tu Clave de Acceso a la API" arriba cuando estés suscrito.

Precios Simples y Transparentes

Sin compromiso a largo plazo. Mejora, reduce o cancela en cualquier momento. La Prueba Gratuita incluye hasta 50 solicitudes.

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  • Volumen Personalizado
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  • ✔︎ Paga Solo por Solicitudes Exitosas
  • ✔︎ Prueba Gratuita de 7 Días
  • ✔︎ Soporte Multilenguaje
  • ✔︎ Una Clave API, Todas las APIs.
  • ✔︎ Panel de Control Intuitivo
  • ✔︎ Manejo de Errores Integral
  • ✔︎ Documentación Amigable para Desarrolladores
  • ✔︎ Integración con Postman
  • ✔︎ Conexiones HTTPS Seguras
  • ✔︎ Tiempo de Actividad Fiable

Análisis de Cartera API FAQs

The Portfolio Analytics API offers comprehensive data on mutual funds, including but not limited to performance metrics (e.g., returns, volatility), expense ratios, asset allocation breakdowns, fund manager details, historical NAV (Net Asset Value) data, and dividend information.

The data within the Portfolio Analytics API is updated regularly to ensure accuracy and relevance. Typically, updates occur in real-time or at intervals ranging from daily to monthly, depending on the specific dataset.

Yes, the API provides access to historical data, allowing users to retrieve past performance metrics, NAV values, and other relevant information for mutual funds over specific time periods.

Yes, there may be rate limits imposed on API usage to ensure fair access and optimal performance for all users. The specific rate limits and throttling policies may vary depending on the API provider's terms of service.

Yes, the API typically employs authentication mechanisms such as API keys or OAuth tokens to authenticate users and control access to the data. Authorization mechanisms may also be implemented to restrict access to certain endpoints or datasets based on user roles and permissions.

The "GET Supported Symbols" endpoint returns a list of mutual fund symbols along with their corresponding names. This data helps users identify which funds are available for analysis through the API.

The response from the "GET Latest Price" endpoint typically includes fields such as the mutual fund symbol, the latest price, and possibly the timestamp of the last update, providing essential information for real-time analysis.

The response data from the "GET Historical Rates" endpoint is organized in a time series format, usually including fields like date, historical price, and other relevant metrics, allowing users to analyze trends over time.

The "GET Latest Price" endpoint accepts parameters such as the mutual fund symbol, allowing users to specify which fund's latest price they wish to retrieve for analysis.

The "GET Historical Rates" endpoint provides historical price data, performance metrics, and other relevant statistics for mutual funds over specified time periods, enabling users to conduct thorough performance evaluations.

Users can utilize the returned data by integrating it into portfolio management applications, conducting performance analysis, and making informed investment decisions based on the latest and historical metrics provided by the API.

The data provided by the Portfolio Analytics API is sourced from reputable financial institutions and market data providers, ensuring a high level of accuracy and reliability for investment analysis.

Typical use cases include building investment applications, conducting market research, and enabling users to select and analyze specific mutual funds based on their investment strategies and goals.

General FAQs

Zyla API Hub es como una gran tienda de APIs, donde puedes encontrar miles de ellas en un solo lugar. También ofrecemos soporte dedicado y monitoreo en tiempo real de todas las APIs. Una vez que te registres, puedes elegir qué APIs quieres usar. Solo recuerda que cada API necesita su propia suscripción. Pero si te suscribes a varias, usarás la misma clave para todas, lo que hace todo más fácil para ti.

Los precios se muestran en USD (dólar estadounidense), EUR (euro), CAD (dólar canadiense), AUD (dólar australiano) y GBP (libra esterlina). Aceptamos todas las principales tarjetas de débito y crédito. Nuestro sistema de pago utiliza la última tecnología de seguridad y está respaldado por Stripe, una de las compañías de pago más confiables del mundo. Si tienes algún problema para pagar con tarjeta, contáctanos en [email protected]


Además, si ya tienes una suscripción activa en cualquiera de estas monedas (USD, EUR, CAD, AUD, GBP), esa moneda se mantendrá para suscripciones posteriores. Puedes cambiar la moneda en cualquier momento siempre que no tengas suscripciones activas.

La moneda local que aparece en la página de precios se basa en el país de tu dirección IP y se proporciona solo como referencia. Los precios reales están en USD (dólar estadounidense). Cuando realices un pago, el cargo aparecerá en tu estado de cuenta en USD, incluso si ves el monto equivalente en tu moneda local en nuestro sitio web. Esto significa que no puedes pagar directamente en tu moneda local.

Ocasionalmente, un banco puede rechazar el cargo debido a sus configuraciones de protección contra fraude. Te sugerimos comunicarte con tu banco primero para verificar si están bloqueando nuestros cargos. También puedes acceder al Portal de Facturación y cambiar la tarjeta asociada para realizar el pago. Si esto no funciona y necesitas más ayuda, por favor contacta a nuestro equipo en [email protected]

Los precios se determinan mediante una suscripción recurrente mensual o anual, dependiendo del plan elegido.

Las llamadas a la API se descuentan de tu plan en base a solicitudes exitosas. Cada plan incluye una cantidad específica de llamadas que puedes realizar por mes. Solo las llamadas exitosas, indicadas por una respuesta con estado 200, se contarán en tu total. Esto asegura que las solicitudes fallidas o incompletas no afecten tu cuota mensual.

Zyla API Hub funciona con un sistema de suscripción mensual recurrente. Tu ciclo de facturación comenzará el día en que compres uno de los planes de pago, y se renovará el mismo día del mes siguiente. Así que recuerda cancelar tu suscripción antes si quieres evitar futuros cargos.

Para actualizar tu plan de suscripción actual, simplemente ve a la página de precios de la API y selecciona el plan al que deseas actualizarte. La actualización será instantánea, permitiéndote disfrutar inmediatamente de las funciones del nuevo plan. Ten en cuenta que las llamadas restantes de tu plan anterior no se transferirán al nuevo plan, por lo que debes considerar esto al actualizar. Se te cobrará el monto total del nuevo plan.

Para verificar cuántas llamadas a la API te quedan en el mes actual, revisa el campo 'X-Zyla-API-Calls-Monthly-Remaining' en el encabezado de la respuesta. Por ejemplo, si tu plan permite 1,000 solicitudes por mes y has usado 100, este campo mostrará 900 llamadas restantes.

Para ver el número máximo de solicitudes a la API que permite tu plan, revisa el encabezado de la respuesta 'X-Zyla-RateLimit-Limit'. Por ejemplo, si tu plan incluye 1,000 solicitudes por mes, este encabezado mostrará 1,000.

El encabezado 'X-Zyla-RateLimit-Reset' muestra el número de segundos hasta que tu límite se restablezca. Esto te indica cuándo tu conteo de solicitudes se reiniciará. Por ejemplo, si muestra 3,600, significa que faltan 3,600 segundos para que el límite se restablezca.

Sí, puedes cancelar tu plan en cualquier momento desde tu cuenta, seleccionando la opción de cancelación en la página de Facturación. Ten en cuenta que las actualizaciones, degradaciones y cancelaciones tienen efecto inmediato. Además, al cancelar ya no tendrás acceso al servicio, incluso si te quedaban llamadas en tu cuota.

Puedes contactarnos a través de nuestro canal de chat para recibir asistencia inmediata. Siempre estamos en línea de 8 a. m. a 5 p. m. (EST). Si nos contactas fuera de ese horario, te responderemos lo antes posible. Además, puedes escribirnos por correo electrónico a [email protected]

Para darte la oportunidad de probar nuestras APIs sin compromiso, ofrecemos una prueba gratuita de 7 días que te permite realizar hasta 50 llamadas a la API sin costo. Esta prueba solo se puede usar una vez, por lo que recomendamos aplicarla a la API que más te interese. Aunque la mayoría de nuestras APIs ofrecen prueba gratuita, algunas pueden no hacerlo. La prueba finaliza después de 7 días o cuando realices 50 solicitudes, lo que ocurra primero. Si alcanzas el límite de 50 solicitudes durante la prueba, deberás "Iniciar tu Plan de Pago" para continuar haciendo solicitudes. Puedes encontrar el botón "Iniciar tu Plan de Pago" en tu perfil bajo Suscripción -> Elige la API a la que estás suscrito -> Pestaña de Precios. Alternativamente, si no cancelas tu suscripción antes del día 7, tu prueba gratuita finalizará y tu plan se cobrará automáticamente, otorgándote acceso a todas las llamadas a la API especificadas en tu plan. Ten esto en cuenta para evitar cargos no deseados.

Después de 7 días, se te cobrará el monto total del plan al que estabas suscrito durante la prueba. Por lo tanto, es importante cancelar antes de que finalice el periodo de prueba. No se aceptan solicitudes de reembolso por olvidar cancelar a tiempo.

Cuando te suscribes a una prueba gratuita de una API, puedes realizar hasta 50 llamadas. Si deseas realizar más llamadas después de este límite, la API te pedirá que "Inicies tu Plan de Pago". Puedes encontrar el botón "Iniciar tu Plan de Pago" en tu perfil bajo Suscripción -> Elige la API a la que estás suscrito -> Pestaña de Precios.

Las Órdenes de Pago se procesan entre el día 20 y el 30 de cada mes. Si envías tu solicitud antes del día 20, tu pago será procesado dentro de ese período.


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